Вы не вестник плохих новостей, а выискиватель информации, которую при желании можно интерпретировать в нужную вам плохую сторону. Вспомните свой прогноз про курс 50.

Если бы вы были безпристрастным аналитиком, то бы сказали, что расчистка от сезонности на конце семпла обладает высокой степенью неточности (возможно да же доверительный интервал для нее указали). При развороте расчистка работает инерционно, недооценивая новую тенденцию. Чтобы понять, что на самом деле происходило и происходит, нужно взять более высокочастотные и актуальные данные. Илларионов напирает на месячные оценки ВВП МЭР. Возможно, это не так хорошо, так как эти данные не совсем официальные. Но можно взять и официальные данные по базовым отраслям, например, которые есть по ноябрь включительно. В лоб их интерпретировать сложно, но если вы реальный аналитик, то вам не составит труда их почистить от сезонности. Опять же тут могут быть небольшие расхождения в оценке, но скорее всего, вы получите большой и очевидный рост, который идет много месяцев.
Но вы просто взяли удобную вам цифру и интерпретировали в нужно ноправлении.

Илларионов собственно об этом и говорит, рост не очевиден из официальных данных, в том числе из-за того, что с расчисткой от сезонности они есть только по ВВП, который семплируется кварталами и данные по которому, есть за 9 месяцев, когда собственно перелом тенденции происходил. Скоро он станет очевиден из официальных данный, хотя идет уже достаточно давно, но по иронии власти это не могут и не используют в идеологических целях.

Судя по индикатору РЭШ, например, ВВП в 4 и 1 кв вырастет на 2,5% с расчисткой от сезонности.